В этой остроумной истории отца и сына мы знакомимся с Варуном, бывшим мошенником, и Ривером, транс-трансгендером, которые отправляются в путешествие по Южной Африке, чтобы спасти давно потерянную мать...

Молодой хореограф ставит новую постановку, и судьба его знакомит с талантливой танцовщицей и новатором-пианистом для самого ожидаемого бродвейского шоу в Нью-Йорке....